Legitimate portion and other techniques of protection of surviving spouses and children. A comparison between civil law and common law systems

ANDREA FUSARO, Legitimate portion and other techniques of protection of surviving spouses and children. A comparison between civil law and common law systems, in Bea Verschraegen (ed.), Family Finances(13th World Conference of the International Society of Family Law. Vienna 16 – 20 September 2008), Jan Sramek Verlag KG (Vienna), 2009, pp. 751 - 760 *** The essay analyzes the different forms of protection offered to the deceased's surviving spouse and children in European legal systems. No system actually recognizes unlimited testamentary freedom: civil law tradition protects spouses and children by garanting them the legitimate portion; on the contrary, English law allow the judge the power to allot what he conseders appropriate. The juxtaposition of the two models is clear: the civil law legal systems adopt the legitimate portion (with differences regarding both the rules and the range of beneficiaries), English law recognizes the judicial discretion. In Italy, actually, the legitimate portion is criticised on the basis of different ground and some scholars went far as to argue that the present regime could be unconstitutional. There is, therefore, important recent changes developed between 2001 and 2006. France has, in fact, adopted reforms which introduced many changes: the legitimate portion has been retained, with some limitation. Finally, the legitimate portion should be replaced with a cash value, in order not to hinder or restrict the alienability of immovable disposed by will or gift. ANDREA FUSARO, Legitimate portion and other techniques of protection of surviving spouses and children. A comparison between civil law and common law systems, in Bea Verschraegen (ed.), Family Finances(13th World Conference of the International Society of Family Law. Vienna 16 – 20 September 2008), Jan Sramek Verlag KG(Vienna), 2009, pp. 751 - 760 *** Il saggio analizza le differenti modalità di tutela offerte al coniuge superstite ed ai figli del de cuius nei sistemi europei. Emerge, innanzitutto, come nessun ordinamento riconosca un'illimitata libertà di testare: i sistemi di civil law attribuiscono a determinate categorie di eredi una quota legittima; nel Regno Unito, invece, l'attribuzione di diritti sull'eredità è lasciata alla valutazione del giudice. E' chiara, dunque, la contrapposizione di due modelli: quello di civil law si affida alla quota fissa, ancorché con modalità parzialmente differenti da un ordinamento all'altro; quello inglese conferisce una maggiore discrezionalità al giudice. In Italia la quota legittima è, oggi, al centro di un vivace dibattito, ed alcuni ne hanno sostenuto l'incostituzionalità. Risultano, quindi, importanti le recenti modifiche approntate dalla Francia tra il 2001 ed il 2006 con alcune riforme che hanno mantenuto la legittima, pur limitandone la portata. Sarebbe, dunque, preferibile sostituire la quota legittima in natura con un credito in denaro, per non ostacolare o limitare l'alienabilità degli immobili di cui si è disposto per donazione o lasciati in eredità.